把記帳、申報、年度結帳，
收進一套系統。
從客戶簽約那一刻起，Coreon 就知道整年度要做什麼。記帳、定期申報、年度結帳不是各自獨立的待辦事項，而是同一套會計稅務作業週期裡環環相扣的工作——系統會自動排好，不用主管每年重新盤點一次。
| 客戶 | 年度結帳 | 稅務調整 | 覆核 | 申報 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC 科技 | ✓ | ✓ | 審核中 | — | |
| DEF 設計 | ✓ | 處理中 | — | — | |
| GHI 貿易 | 缺資料 | — | — | — | |
| JKL 顧問 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
從客戶建立到下一年度，
是同一套系統在跑。
Coreon 把會計師事務所，
拆成三個互相串接的核心系統。
一套系統要真正撐起事務所的日常，不能只做流程管理、只做資料辨識，或只是一份客戶名單。以下三個模組共用同一份資料，往下會逐一展開。
Coreon Client 360
管理人與進度
- 客戶資料
- 服務方案
- 工作進度
- 稅務申報
- 繳稅進度
- 待辦追蹤
- 重要期限
- 客戶風險
Coreon Smart Ledger
管理資料與帳務
- 智慧收件
- AI 辨識
- 資料標準化
- 稅務分類
- 帳務分類
- 自動加總
- 例外覆核
- 紙本憑證追蹤
Coreon Workflow
管理事務所如何運作
- 任務
- 承辦
- 覆核
- Deadline
- 年度工作
- 申報排程
- 內部簽核
- 營運 Dashboard
客戶怎麼進來，
決定了系統怎麼安排接下來一整年。
事務所的工作其實是兩條線並行：一條是客戶關係本身怎麼走，一條是會計稅務作業怎麼循環。Coreon 把兩條線都攤開，並且讓其中一個節點——「建立服務項目」——成為連接兩者的關鍵。
系統只做一件事：
讓工作自己長出來。
市面上多數事務所軟體沿用案件管理的邏輯——先建一個「案件」，再往裡面填東西。但會計師的期限，是法律明文寫好、全國一致、可以事先算出來的。既然算得出來，就不該再靠人記。
人只負責執行與例外處理，
剩下的交給系統。
簽約當下，
系統已經知道今年要做什麼。
例如 ABC 公司簽約後，Coreon 知道它買的是記帳服務、營業稅申報、薪資／扣繳、年度營所稅申報、年度財務報表、稅務顧問——系統不是建立一個案件，而是直接生成整年度的 Compliance Calendar。
| 每月 5 日前 | 憑證收件截止 |
| 單月 15 日 | 營業稅申報 |
| 次年 3 月 | 年度結帳啟動 |
| 次年 5 月 | 營所稅申報截止 |
不是所有工作都一樣急，
Coreon 分得清楚。
每月
- 憑證收件
- 記帳
- 銀行勾稽
- 薪資
- 帳務異常檢查
雙月／定期
- 營業稅
- 相關申報
- 客戶缺件確認
年度
- 年度結帳
- 調整分錄
- 財報整理
- 營所稅
- 扣繳相關年度作業
特殊事件
- 公司設立
- 增資
- 變更
- 股東異動
- 稅務查核
內建台灣法定行事曆
節錄，實際期限請以財政部公告為準
末日遇假日順延、春節連假延長、財政部依稅捐稽徵法公告的展延——這些都不是寫死在程式裡，而是可維護的規則，修法時不必改系統。
五段式提醒，該收到的人才會收到
主管的一覽畫面：全所逾期幾件、本週到期幾件、9/30 暫繳有多少家會撞在一起、誰下個月負荷已經超過 100%——這些都在同一個畫面上，不用問人。
到了申報前才發現資料缺很多——
這才是事務所真正的問題。
Coreon 不是到報稅季才開始提醒，而是全年一直在幫事務所降低年底爆量。
年度報稅不是一個 checkbox，
是一個完整專案。
每年到了指定期間，系統自動替每個符合條件的客戶開一個「年度結帳與申報專案」，拆成 14 個步驟、4 個階段走完，誰卡在哪一關，一目了然。
工商登記 · 簽證 · 記帳稅務，
各有各的節奏，不是同一套模板。
事務所的業務不只有記帳與定期申報（見前面章節），還有工商登記與簽證這兩條運作邏輯完全不同的服務線。
工商登記
公司設立、增資、減資、變更股東、遷址——每一種都有現成的工作範本，步驟、文件、機關天數都排好。
- 每個步驟綁定文件清單，缺哪份一眼看到，可直接用 LINE 通知客戶補件
- 等待機關審核的期間自動標為「等待外部」，不會誤算成同仁積壓的工作
- 同集團第二家公司設立，一鍵沿用上次參數
- 結案後自動建立記帳委任，接上後續的循環服務
簽證業務
配合每年固定的查核週期，拆成承接規劃、期中查核、期末查核、報告與歸檔四個階段。
- 簽證季看板：所有案件依階段排列，哪家卡住、卡在誰身上一目瞭然
- 人力負荷熱圖：查核旺季先看到誰要爆掉，才來得及調人
- 底稿檢核表：依查核循環的標準程序清單，完成度百分比即時顯示
- 報告日一輸入，自動排定歸檔期限並提前提醒
- 系統自動重算全客戶的簽證義務，產出「明年新增應簽證客戶清單」——這本身就是業務名單
記帳與稅務
件數最多，也最該自動化——委任一簽，全年的記帳、營業稅、扣繳、結算、暫繳工作全部自動長出來（詳見前面「建立服務項目」與「年度作業中心」）。
- 每月固定日自動用 LINE 向客戶催收憑證
- 憑證缺件自動回報客戶，不用同仁一個個打電話
- 月報表產出後自動通知客戶，附下載連結
- 異常項目可標記「待客戶說明」，年底查核時直接調出來
工時與績效考核，
讓年輕同仁心服口服的客觀數據。
帶人不能只靠「我覺得你今年表現不錯」。系統把每個人在每個客戶、每件工作上花的時間記下來，變成可以攤開來討論的數字。
先解決「同仁不想填」這件事
一鍵計時器
在工作頁面直接開始計時，切換工作自動停止前一個。
週曆補登
拖拉填入，支援快速複製上週，忘記填也補得回來。
智慧建議
依系統操作紀錄推算可能的工時，同仁確認即可。
手機補登
外出查核、跑機關時隨手記錄。
七項指標，不只看一個數字
只看可計費工時會逼員工灌水；只看件數會讓人挑簡單的做，所以指標是多維度的。
| 本月工時 | 152h |
| 產能 · 可計費工時比率 | 77.6% |
| 效率 · 預算達成率 | 94% |
| 品質 · 準時率 | 100% |
| 品質 · 覆核退回率 | 6% |
| B 公司記帳已超出預算 | +8h |
| 本季獎金試算級距 | B → A |
從「收資料」開始，
就讓每一筆帳務進入正確流程。
會計師事務所每天面對的，不只是帳務工作本身。更多時間，往往消耗在不同格式的資料整理、紙本憑證核對、客戶缺件追蹤、人工分類與重複輸入。客戶可能透過 LINE、Email、Excel、PDF、照片、電子發票，甚至直接寄送整袋紙本憑證——真正的問題不是資料不夠，而是資料沒有被整理成可以直接工作的格式。
資料進來，自動整理。稅務判斷，有跡可循。
紙本正本，也能被系統管理。
客戶不用先學會，
「事務所的格式」。
電子發票、紙本發票、收據、Excel、PDF、手機照片、銀行明細、信用卡帳單、薪資資料、勞務報酬資料、租賃文件——不論資料原本長什麼樣子，都先進入同一個 Coreon Intake Hub，不再散落在 LINE、Email、Google Drive 與紙本資料夾之間。
| 日期 | 2026/08/12 |
| 憑證號碼 | AB-12345678 |
| 統一編號 | 12345678 |
| 未稅金額 | 18,600 |
| 稅額 | 930 |
| 含稅金額 | 19,530 |
一張憑證，
不會只有「可以扣」或「不能扣」。
Coreon 依照不同稅務目的建立多重分類：是否進入營業稅申報流程、是否屬於營所稅費用認列項目、是否涉及薪資或勞務報酬的扣繳作業、是否需要進入固定資產管理，同時建議適合的會計科目。同一筆資料可以同時具有「文件類型 × 稅務用途 × 會計科目 × 申報用途」，而不是被迫只能放進一個資料夾。
把人的時間，
留給真正的例外。
Coreon AI 先處理大量規則性工作，再把不確定的資料挑出來——統編疑似錯誤、金額異常、發票重複、文件模糊、稅務分類不確定、缺少必要欄位、缺少紙本正本、與過往帳務習慣不同、金額超過異常門檻。會計人員的工作，不再是「全部重新做一次」，而是確認系統找出的例外。
紙本正本，
掃描之後到底在哪裡？
紙本發票最大的問題，不是不能數位化，而是掃描之後那張正本到底在哪裡。Coreon 為每張紙本建立一個「Digital Twin」——數位資料與實體資料永遠對應。客戶也可以先拍照掃描讓帳務作業先開始，正本統一寄送後事務所再核銷，紙本物流不用成為整個流程的瓶頸。
廠商・稅務分類
會計科目
歸檔位置・冊次
是否已裝訂
平時建好的資料，
年底不用再整理一次。
報稅季最耗時的往往不是判斷，是把散在各處的資料重新湊起來。記帳當下打的標籤、客戶主檔、工時、請款資料整合成統一的基礎，需要報表時直接產出。
- 月度財務報表包
- 年度比較式財報
- 明年度稅務行事曆
- 年度服務總結
- 營業稅申報底稿
- 營所稅結算申報底稿
- 未分配盈餘計算表
- 扣繳憑單彙總
- 符合格式的申報匯入檔
- 客戶獲利分析
- 員工產能與實現率
- 應收帳齡
- 簽證案件進度總表
哪些現在能做，
哪些還不該做，講清楚。
異常分錄偵測與全量測試
本質是用機器取代抽樣。準則本來就要求對全期間交易做測試，技術只是讓成本變得可行。
每筆分錄產出風險分數，查核人員依分數排序選樣，取代隨機抽樣。台灣電子發票已結構化，AI 不必重度依賴 OCR；分錄建議會附信心分數與依據，但一律標記「待覆核」，絕不自動過帳。
- 端到端無人記帳——目前沒有可以完全免人工覆核的成熟方案
- AI 生成查核結論、判斷重大性——專業判斷的責任在會計師身上，不能外包給機器
Coreon Smart Ledger
六大核心能力。
智慧收件
不同格式、不同來源，一個入口管理。
AI 辨識
自動讀取發票、收據、報表與各類帳務文件。
稅務分類
自動拆分不同稅務與申報用途。
自動勾稽
金額、文件、帳務與申報資料同步核對。
例外覆核
讓會計人員只處理真正需要判斷的問題。
實體憑證追蹤
紙本正本從收件、核對、裝訂到歸檔全部可追蹤。
找發票、拆 Excel、重新輸入、核對缺件、人工加總、翻紙本，不該是會計人員的工作。
判斷、覆核、風險辨識、稅務分析與專業建議才是。
每一位客戶，
都有一個完整的營運視角。
從資料收件、帳務處理、稅務申報到繳稅追蹤，Coreon 將分散在不同人、不同工具與不同時間點的工作，整合進同一個客戶中心。
待確認費用 1 筆
客戶只有一個，
資訊卻散落在五個地方。
案件在 Excel、文件在資料夾、對話在 LINE、期限靠行事曆、繳稅進度又是另一張表。當資訊分散，事務所真正花掉的時間，不只是處理帳務，而是不斷確認：現在做到哪？誰在處理？還缺什麼？客戶繳了嗎？
不再找資料，
直接進入客戶。
每一位客戶都有獨立工作空間，將服務、文件、帳務、稅務、待辦與溝通放在同一個視角。
老闆名下好幾家公司？
客戶群組層讓你一眼看到整個客戶關係總共貢獻多少收入、佔用多少工時——這是報價與續約談判的單位，不用把同一位老闆的 4 家公司當成 4 個互不相干的客戶管理。
這個客戶，其實賺不賺錢？
收費金額對上實際投入工時成本，哪些客戶該調價、哪些服務被做超過，數字說話——不是等到某個客戶做了三年才發現一直在賠錢做。
不只是知道客戶是誰。
更知道他現在走到哪裡。
系統不只保存資訊，
而是告訴你下一步。
Coreon 自動整合客戶目前所有待處理事項，讓承辦人不用自己拼湊資訊——不用分別去文件管理查缺件、稅務管理查申報、付款管理查繳稅。
申報完成，
不代表服務完成。
Coreon 將稅務申報與後續繳款直接串接。從稅額確認、稅單提供、期限提醒，到客戶回報與繳款證明，每一步都留在同一位客戶的紀錄裡。不用再問：「這家報完了，但到底繳了沒？」
| 稅目 | 期間 | 申報狀態 | 稅額 | 繳納狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 營業稅 | 07–08月 | 已申報 | 112,150 | 待繳 |
| 營業稅 | 05–06月 | 已完成 | 86,420 | 已繳 |
| 扣繳 | 08月 | 已完成 | 24,800 | 已繳 |
| 營所稅 | 2026 | 尚未開始 | — | — |
讓客戶，
也知道現在該做什麼。
客戶不用再從 LINE 訊息裡尋找稅單與待辦。登入自己的 Portal，就能直接看到本期服務進度、尚缺資料、待確認事項、稅務申報狀態、待繳稅款、繳納期限與文件稅單。
每一次服務，
都成為下一次工作的脈絡。
上傳繳款證明
王會計
Karis Manager
未來換承辦人，也不用重新問：
「之前這家客戶是怎麼處理的？」
不只管理一位客戶。
看見整間事務所正在發生什麼。
| 客戶 | 本期進度 | 下一步 | Deadline |
|---|---|---|---|
| ABC科技 | 92% | 待繳稅 | 09/15 |
| DEF設計 | 67% | 等待補件 | 09/08 |
| GHI貿易 | 84% | 主管覆核 | Today |
| JKL顧問 | 100% | 已完成 | — |
不等問題發生，
Coreon 先找出需要注意的客戶。
一個客戶中心，
串起事務所所有維度的工作。
客戶管理，不該只是保存客戶資料。
Coreon 把每一位客戶變成一個持續運作的工作空間。從第一份文件，到最後一筆稅款；從一次服務，到長期合作。所有人都知道：現在在哪裡、下一步是什麼、誰需要被處理。
把專業留給人，把營運交給系統。
資料安全與法遵。
事務所握有客戶最敏感的財務資料。個資法對資安事故通報與安全維護計畫已有明確要求，未落實有直接受罰的風險。
權限分到很細
- 執行人員看得到工作，但看不到財務金額
- 財務人員看得到請款，但看不到業務內容
- 薪資資料獨立授權，一般管理員也看不到
- 簽證工作底稿有獨立權限（品質管理要求）
誰看過什麼，都留下紀錄
- 文件的檢視、下載、列印全數記錄
- 金額異動、權限異動有完整軌跡
- 異常存取（大量下載、非上班時間）自動告警
- 事故發生時，能立刻查出哪些客戶受影響
文件保存年限自動管理
審計工作底稿依規範需保存一定年限，系統依文件類型自動計算到期日，到期前禁止刪除。
身分證號、帳號都加密
敏感欄位加密儲存並遮罩顯示。客戶的系統帳號密碼一律不儲存，只記錄憑證到期日並提醒換發。
為什麼不直接買現成軟體？
國外的事務所管理軟體
Karbon、Canopy、TaxDome 這類產品確實成熟，但完全沒有台灣的法定日曆與申報格式——而這正是事務所最核心的需求。加上沒有中文、沒有 LINE、資料存放在境外，實務上很難落地。
國內既有的報稅工具
熟悉台灣法規、申報功能完整，但定位偏向報稅與簽證的作業工具，在客戶關係管理、工作流程追蹤、工時與績效這幾塊相對薄弱。兩者其實不衝突——COREON 可以介接既有工具，不重造輪子。
案件管理型系統
領域知識差異太大。案件管理看的是「案件＋開庭／處理＋時數」，事務所看的是「客戶＋週期性申報＋期限」。把案件改名叫委任並不能解決問題，要改的是資料模型的根。
常見問題。
現有的記帳軟體要換掉嗎？
不用。COREON 不取代記帳軟體，總分類帳、傳票輸入維持在原本的系統，以檔案交換方式取用資料。COREON 處理的是「誰、在什麼時候、要為哪個客戶、做完哪件事、花了多少時間、該收多少錢」。
可以直接幫我們送件報稅嗎？
不行，財政部沒有開放公開介接。系統做的是產生符合格式的匯入檔供申報軟體載入，並追蹤送件狀態、收件編號與附件上傳完成與否。實際送件仍在財政部的系統中完成。
法規變動的時候要改系統嗎？
不用改程式。所有法定期限、門檻金額都存在可維護的設定中，由管理者更新即可。國定假日表則是每年固定維護次年度一次，系統會提前自動提醒。
系統提醒了，就一定不會漏嗎？
系統提醒不取代人工檢查。設計上採雙人覆核機制，重大期限採雙軌提醒；系統本身也有自我監控——排程若沒有正常執行，會發出最高級別告警，不會安靜地失效。
同仁不肯填工時怎麼辦？
這是最實際的風險，所以設計上先把填寫摩擦降到最低（四種輸入方式），並建議上線後前 6 個月只記錄、不考核，等文化建立了再納入獎金計算。
客戶年紀比較大，會用 LINE 嗎？
這正是選擇 LINE 而非自建 App 的原因——不需要客戶學新東西、不需要下載安裝、不需要記密碼。收到的就是一則 LINE 訊息。若客戶完全不使用 LINE，系統也支援 Email 通知，不會被單一管道綁死。
資料放在哪裡？會不會外洩？
資料庫與檔案儲存均加密，傳輸全程 HTTPS，備份加密並異地保存。權限採多層防護，敏感資料存取全程留下稽核軌跡。AI 相關功能依資料敏感度分流，客戶財務明細不會送往一般外部服務。
我們只有幾個人，規模會不會太小用不上？
規模小反而更容易受漏報所苦——因為沒有人力做重複檢查，全靠一兩個人記。COREON 的價值在於把「只有某個人知道的事」變成組織的資產。功能也可以分期採用，不必一開始就全部上線。
可以只做其中一部分嗎？
可以。「客戶主軸＋法定時程」是地基，建議優先建立；其餘模組（工商登記、簽證、工時績效、AI輔助⋯）可依事務所的痛點順序調整。
事務所的痛點，
通常不是「不知道要報稅」。
Coreon 的邏輯很簡單：
平時工作累積，系統持續檢查，年度自動轉成申報專案。
想看整年度的行事曆怎麼自動排出來？
我們可以安排一次線上示範，用您事務所實際的客戶組成，走一遍從收件、帳務、申報到繳稅的完整流程。